Wybierz dokument odpowiedni do sytuacji.

Cztery rodzaje dokumentów

Faktura dokumentuje sprzedaż w zakresie obsługiwanym przez aplikację i zgodnie z wybraną sytuacją VAT. Potwierdzenie zamówienia zapisuje ustalenia dotyczące zamówienia lub zlecenia. Nie jest fakturą ani potwierdzeniem zapłaty.

Informacja o płatności pokazuje uzgodnioną należność, wpłaty i sposób zapłaty — nie jest fakturą ani rachunkiem. Pokwitowanie odbioru gotówki odnosi się do zarejestrowanej wpłaty gotówkowej i nie zastępuje wymaganego paragonu fiskalnego.

Podgląd, zatwierdzenie i wiadomość

Otwórz obsługę sprzedaży, uzupełnij dane klienta i wybierz dokument. Przed zatwierdzeniem sprawdź dane stron, daty, kwoty i właściwy rodzaj dokumentu. Wystawiony dokument jest dostępny przy sprzedaży oraz na liście dokumentów.

Po skonfigurowaniu własnego serwera SMTP możesz przygotować wiadomość do klienta z załączonym dokumentem. Wybierz edytowalny szablon albo domyślny wariant dla danego typu wysyłki i sprawdź odbiorcę oraz treść. Wysyłka nie odbywa się samoczynnie po samym podglądzie.

Twoje logo, kolory i szablony

W ustawieniach wyglądu dokumentów wybierzesz logo i kolory. Paleta oraz wybór dowolnego koloru pozwalają dopasować dokument do marki, a mini podgląd pokazuje efekt zmian.

Szablony wiadomości są oddzielne od wyglądu PDF. Możesz mieć kilka wariantów tego samego typu, określić domyślny i wstawiać pola automatyczne w miejscu edycji. Każdą przygotowaną wiadomość można jeszcze zmienić przed wysłaniem.

KSeF i JPK: od przygotowania do statusu

Moduły KSeF i JPK wymagają własnej konfiguracji, odpowiednich uprawnień i sprawdzenia danych. Obsługiwane scenariusze obejmują przygotowanie dokumentów, zatwierdzoną wysyłkę, sprawdzanie statusów i pobieranie UPO po przyjęciu przez system urzędowy.

Eksport XML, lokalny PDF i status przyjęcia urzędowego nie oznaczają tego samego. Przed pracą sprawdź wybrane środowisko oraz zakres obsługiwanej sprzedaży. Szczegóły i ograniczenia faktur korygujących, zaliczkowych, czynnego VAT i offline24 opisuje interfejs danego modułu.

Aplikacja nie ustala samodzielnie wszystkich obowiązków podatkowych i nie zastępuje indywidualnej oceny sytuacji. W szczególności wysłanie wiadomości klientowi nie jest wysłaniem faktury do KSeF.

Poznaj codzienne zadania w aplikacji