Ewidencja sprzedaży, którą łatwo uzupełnić na bieżąco.

Od ustalenia do zapisu sprzedaży

Dodaj opis usługi lub produktu, kwotę i datę. Wybierz klienta z kartoteki albo dodaj go od razu w formularzu, wraz z e-mailem i telefonem. Powtarzające się usługi można zachować w ofercie.

W panelu obsługi sprzedaży uzupełnisz klienta, zarejestrujesz wpłatę i przygotujesz dokument. To przydatne przy pracy obok klienta — dane pozostają powiązane z konkretną sprzedażą.

Przykład: jedna usługa, dwie wpłaty

Ustalasz usługę za 800 zł. Zapisujesz sprzedaż, a po otrzymaniu pierwszych 300 zł rejestrujesz wpłatę. Pozostaje 500 zł do zapłaty. Gdy klient dopłaci resztę, dodajesz drugą wpłatę do tej samej sprzedaży.

To przykład porządkowania ewidencji, nie zasada ustalania momentu podatkowego. Sprzedaż, otrzymana wpłata i wystawiony dokument są odrębnymi zdarzeniami; dokument ani wpis wpłaty nie pobierają pieniędzy z rachunku klienta.

Sprawdź, co wymaga uwagi

Szukaj i filtruj wpisy po dostępnych datach, statusach i powiązaniach. Widzisz kwotę należną, wpłaconą i pozostałą oraz terminy płatności. Do wpłaty możesz dołączyć potwierdzenie przelewu.

Przy działalności nierejestrowanej panel pokazuje wykorzystanie limitu na podstawie zapisanej ewidencji i ustawień działalności. Wynik zależy od kompletności danych. Dopuszczalność tej formy i obowiązki dla danej branży wymagają odrębnego sprawdzenia.

Import, eksport i przekazanie danych

Przed importem CSV lub XLSX pobierz szablon odpowiedniej ewidencji. Podgląd pozwala sprawdzić mapowanie i błędy przed zapisem. Import operacji finansowych obsługuje PLN; operacje walutowe dodajesz z uwzględnieniem ich danych i kursu.

Zestawienie można wyeksportować do dostępnych formatów CSV, XLSX lub PDF. Pełny eksport danych i kopia instalacji mają różne przeznaczenie — eksport przydaje się do dalszej pracy, a kopia do odtworzenia.

Poznaj codzienne zadania w aplikacji